快手公司于7月2日发布公告,宣布其间接全资附属公司北京可灵(预计在重组完成后将承接快手集团的可灵AI资产与业务)已与21名独立投资者及其他方(统称为“初始投资者”)等签署增资协议。根据该协议,初始投资者承诺将合计投入138.24亿元人民币(约合20.28亿美元)的现金资本至北京可灵,该注资尚待相关条件的满足或豁免。

增资协议规定,在获得北京可灵同意的前提下,其他投资者可在签署日期起60天内(或经投资者批准延长的期限,称为“认购期”)通过签署加入协议成为增资协议的签约方(称为“额外投资者”)。然而,所有增资协议(包括所有加入协议)的总认购金额不得超过204.471亿元人民币(约合30亿美元),这约占北京可灵扩大后注册资本的16.67%(称为“认购限额”)。加入协议将构成增资协议不可分割的一部分。

在此基础上,于签署增资协议的当天,已有15名额外投资者(包括13名独立投资者及其他方)与北京可灵签署了加入协议,同意合计以52.235亿元人民币(约合7.6639亿美元)的现金向北京可灵注资,前提是相关先决条件得以满足或豁免。在认购期内及认购限额内,北京可灵仍可与其他新增额外投资者签订加入协议。

此前有报道指出,快手旗下可灵AI即将完成一轮30亿美元(约合204.03亿元人民币)的融资,完成后的估值将达到180亿美元(约合1224.19亿元人民币)。一位知情人士透露,快手在今年4月首次考虑分拆可灵AI时,设定的估值目标为200亿美元(约合1360.21亿元人民币),随后该目标被调整至180亿美元。

一位接近此次交易的人士表示,快手计划在未来12个月内启动可灵AI在香港的上市进程。首次公开募股募集的资金将主要用于增加计算能力、建设数据中心以及吸引和保留人才。