SK 海力士美国存托凭证(ADR)的发行定价为每份 149 美元,总计发行 1.779 亿份 ADR,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士在韩国上市的普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”方式开始交易,预计将于 7 月 13 日转为常规交易模式。其临时交易代码为 SKHYV,正式交易后的股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,做市商在盘前交易中给出的报价显示,SK 海力士 ADR 的价格约为每份 180 美元,较发行价高出约 21%。按当前汇率计算,每份 ADR 约合 1224 元人民币。

此次发行使 SK 海力士募集到约 265 亿美元资金,按当前汇率计算约合 1802.06 亿元人民币。这一融资规模超过了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 历史中,此次发行仅次于 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年),位列第三大。

市场分析认为,ADR 出现溢价的主要原因有二:首先,将韩国上市的普通股转换为 ADR 存在一定的限制,这限制了套利空间;其次,投资者希望直接投资这家在人工智能高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银在研报中建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,并预计新发行证券可能以溢价形式交易。

从认购情况来看,SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。超过 500 家投资机构参与了认购,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元(按当前汇率计算约合 476.02 亿元人民币)的认购意向。由于需求强劲,部分重点投资者的获配份额受到了压缩。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源和 SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天。如今,高带宽存储器已处于人工智能革命的核心。”

数据显示,SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约为 37 个交易日,再往前三年合计约有 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。